- Välj kund och nummer
- Kontrollera åtkomst på servern
- Skapa samtalsförsök
- Följ dokumenterad status
- Spara aktiviteten i CRM
Principbild av kundens integration, inte ett löfte om en färdig systemkoppling.
Välj var själva samtalet ska ske
Knappen kan initiera ett upplägg där användaren talar via en ansluten telefon, eller ett flöde där ljudet hanteras i en webbapp. Det valda telefoniflödet bestämmer vilka anslutningar och enheter som behövs. En API-begäran transporterar inte automatiskt ljudet till webbläsaren.
Beskriv därför hela användarresan: vilken enhet reagerar, vad användaren behöver göra och när kunden kontaktas. Bekräfta detta för er anslutning innan ni utformar knappens texter och status.
Bevara kundkontexten på servern
Skicka en intern kontaktreferens och önskad åtgärd till er server. Kontrollera där att användaren får ringa för den kunden och att valt nummer är tillåtet. Lita inte enbart på ett nummer som skickats från webbläsaren.
Skapa en beständig försöksreferens innan leverantörsanropet. När samtalsreferensen blir känd binds den till samma försök. Det gör att efterföljande händelser kan hamna på rätt aktivitet även om användaren öppnar ett annat kundkort.
Visa tillstånd som användaren kan agera på
Skilj mellan att begäran skickas, att den har accepterats och att samtalet faktiskt pågår. Visa också avbrutet, misslyckat och osäkert resultat när de tillstånden behövs. Använd dokumenterad status för den valda anslutningen.
Inaktivera knappen medan samma försök hanteras, men låt servern skydda mot dubbla begäranden från flera flikar. Om svaret försvinner ska användaren få veta att status kontrolleras, inte uppmanas att ringa igen direkt.
Spara rätt aktivitet efter samtalet
En obesvarad kontakt och ett besvarat samtal bör gå att skilja åt i historiken. Eventuella anteckningar eller AI-utkast har en separat granskningsstatus. Testa också att användaren kan rätta ett felaktigt valt kundkort utan att samtalsreferensen tappas.
- Prova dubbelklick och två öppna flikar.
- Prova utgången session innan samtalet startas.
- Prova att lämna kundkortet medan samtalet pågår.
- Kontrollera att ett osäkert API-svar inte skapar ett nytt försök automatiskt.
Underlag och avsändare
Guiderna beskriver tekniska mönster. Syntetiska exempel är märkta och ersätter inte verifiering av er anslutning.